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Un día los animales se despertaron. Empezaron a pensar. Empezaron a hablar. Empezaron su venganza. Ahora se han puesto patas a la obra. En la Ciudad junto al Mar se alza una nueva fuerza que está fundando su propio reino animal. La enigmática loba Wintermute ha tomado el control de la ciudad anteriormente conocida como San Francisco.

Sin embargo, aún no está muy claro si su forma de liderar será justa o peligrosa. Adam, el veterinario, espera que la balanza se incline hacia la justicia mientras se gana, poco a poco y con dificultades, la confianza de Wintermute.

Este tomo recopila el fascinante primer arco argumental de cinco números.